河南其白酒市场一直是中国酒类市场关注的风向标。这个备受行业关注的典型市场，12月或者说2021年正在发生巨变，酱酒跌、清香增、连锁分化。

今年下半年表现较为明显，由于酱酒头部产品趋于集中，价格泡沫破碎，部分酱酒品牌开始出现价格倒挂，清香量价齐升有望成为新的增长点，而酒类连锁则是有人高歌猛进，有人黯然退场。

一、知名酱酒品牌的表现依旧亮眼

根据调研数据分析，茅系产品在河南市场的整体销售在110亿左右，涨幅约10%；习酒整体销售近30亿，涨幅近20%。郎酒、国台、金沙的销售分别约为20亿、15亿、10亿、均有不同程度的增长；另一方面，三四线品牌、贴牌产品整体跌幅可能达20%以上，陆续上市的夜郎古、人民小酒也因为疫情与洪灾耽误了推广进程，还有一些酱酒品牌的推广甚至推迟到明年。不难看出“河南市场的特征是香型在弱化，品牌在强化，”所以不管是酱香、浓香还是清香，市场缺乏的是真正的好酒。河南终端酱酒产品的市场供应量已经高于消费增量，挤压了价格泡沫与渠道泡沫，在此背景下，迎来了以“品牌热”为核心的第三个发展阶段。但主流酱酒品牌仍在扩张，有许多产品价格已回到5月涨价前的水平；一些三四线酱酒品牌、贴牌产品量价齐跌，部分品牌已出现价格倒挂，很多经销商为了完成销售任务正在加速抛货。

据了解，河南不少酱酒贴牌商的库存量少者几百万，多者高达数千万。近几年由于酱酒热，有许多行业外人士也纷纷涌入到酱酒圈开发酱酒产品，导致酱酒遍地开花，库存难以消化。随着市场热潮退却，三四线品牌、贴牌产品遭遇较大的库存压力。值得一提的是，低价抛货对部分知名酱酒品牌的销售会造成一定影响。市场出现低价抛货的信号也意味着河南酱酒将经历新的一轮洗牌，到时会有不少经销商将出局。

随着市场调整酱酒在河南的整体消费特征将由“小众”走向“中众”，越来越多的消费者青睐高附加值、高价值的产品，这也意味着中端价格带的酱酒产品将继续走向繁荣。河南市场将呈现出“品牌强化”的阶段性特征，有着品牌张力的酱酒产品将借此回归更为良性的价格段，为后续的强劲增长蓄力。

二、清香品牌呈新增长趋势

在河南酒类市场值得关注的是清香，清香是河南三大香型中增长最快的品类。当酱香降温、浓香小幅下滑的当下，不少河南酒商都认为，清香酒或许能成为河南酒业市场下一轮增长的主要驱动力量之一。未来河南市场的香型格局可能是酱香占50%，浓香占30%，清香占20%。

以汾酒为代表的清香品牌在河南市场呈现出稳步增长的态势，2021年的前10个月汾酒在河南市场的销售基本完成了17.5亿的指标，其中，玻汾销售达百万箱，青花汾酒30等高端产品均呈现高增长。

除汾酒外，河南宝丰酒业2021年明确“一清双品”新宝丰战略和厂商一体共发展，建立“师作”、“陈坛”为中高端产品，“芳华”为腰部支撑，“金标宝丰”、“宝丰大曲”为大众消费的清晰化产品价格线，在清香市场的份额逐步提升。

清香虽发展迅速，但客观来看，要与浓香、酱香相抗衡，还是有一定的距离。

一是汾酒在河南市场的首要目标不是追寻规模，而是更多追求良性发展。

二是在于从众多调研的结果看，很多河南酒商对低价清香产品的需求比较旺盛，这对清香形成品牌势能造成了很大的挑战。

清香要想在河南市场与酱香、浓香“三分天下，还需要以山西核心产区为代表的品牌及河南本地类似于宝丰这样的品牌，从全价格带、全渠道去影响消费人群，构建河南清香第二梯队阵营，才有可能实现。由于清香型适口性的进化相比于其他香型更快，因此清香型的适应范围和人群也从传统的北方市场开始到能够满足河南许多消费者的需求。

三、酒类连锁出现强分化

随着酒行业的发展和市场的不断变化，河南市场的分化格局也体现在酒类连锁的发展态势上。近几年来，受水灾、疫情及其它方面的影响，河南省三分之一的酒类连锁、名烟名酒店被迫关门或转型，进一步加剧了河南酒类连锁的优胜劣汰，品牌进一步集中。其中第一梯队的连锁门店数量在五十家以上，营收规模在10亿以上，具有包括豫副酒源、酒便利、金辉云酒货仓等；第二梯队在20家门店以上，像洛阳的酒乐购、平顶山的万福源、濮阳的诚诚酒城等这些连锁企业在河南酒类流通中的销售占比超10%。在河南连锁发展的过程中，也有部分强势连锁淡出视野，如酒客来：一方面由于没有供货源头，与上游知名酒企没有达成直接合作，缺乏品牌资源；另一方面在没有找到稳定盈利模式的基础上，大规模发展加盟店，这两大因素直接导致了酒客来的败局。